ウォルター少年と、夏の休日 – 少年とおじいさんの忘れられない夏
舞台は1960年代、アメリカのテキサス。母親と２人で暮らしていたウォルター(ハーレイ・ジョエル・オスメント)は孤独を感じていた。父親は居らず、顔も知らない。母親のメイは(キーラ・セジウィック)自分のことばかり考える人間でだらしなく、いつも男に依存してはその騙されていた。ある日、母親のメイは速記の専門学校に通うという理由でウォルターを大伯父(メイの伯父)に預けることにした。ウォルターはその大伯父たちには一度も会ったことがなかった。
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